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winxp怎么連接wifi密碼破解,計算機行業跟蹤周報第168期:中美云化軟件公司增速估值對比

發布時間:2019-06-26 10:49:32 文章來源:ghost xp 作者: 劉晶技術員

6月 20日, "美國版釘釘"Slack 成為當天美股上市當中的最強黑馬,它未按照傳統方式 IPO, 而是以直接上市的方式, 開盤較 26美元發行價漲超 48%,市值一度突破 210億美元, 6月 21日最終收盤市值定格在 188億美元。 另外一家獨角獸視頻會議解決商 Zoom 上市當日大漲 70%, 上市近兩個月之后,股價從發行價 36美元至 6月 21日收盤價 100.47美元,漲幅達到 179%。同樣在今年上市的基于云的管理軟件公司 PagerDuty 和網絡安全軟件制造商 CrowdStrike,股價表現強勢。

    我們列舉了美股有代表性的 8家云計算企業包括 Salesforce、 Workday、Adobe、 Servicenow、 Autodesk、 PTC、 Veeva、 Tyler,分別統計了近兩年的云收入、總收入并計算云收入占比,云收入增長以及當前的 PE、 PS 估值。其中Salesforce2018年云收入占比最高,達到 93%, 8家公司 2018年平均云收入占比為 73%。從同比角度, 2018年 Salesforce 和 Veeva 云收入占比不變,剩余 6家公司云收入占比均實現提升。另外從云收入增速上看, Autodesk2018年云收入增速達到 100%, 8家企業平均增速為 44%。從估值指標上看,截至 6月 21日, 8家公司的 PE(TTM) 有 3家為負, 剔除 3家為負后最低的為 Adobe(55倍), PS(TTM)方面,最低的是 PTC,為 8.2倍,最高的是 Veeva,為 27.3倍,平均數為 14.5倍,我們認為云計算公司在轉型的過程中需要投入大量研發和銷售,成本費用較大,因此 PE 并不能完全反應云計算公司的價值,而 PS 估值更加受到認可。

    A 股云計算公司發展迅速,用友網絡 2019Q1云計算收入 1.25億元, 同比增長 95%, 公司云服務業務的企業客戶數為 477萬家,其中付費企業客戶數為37.98萬家,較 2018年年末增長 5.0%(較 2018年一季度末增長 46.3%),根據維科號的報道,6月 13日華為 ERP團隊訪問用友,此前華為 ERP使用的 Oracle和 SAP,此次拜訪用友,我們認為這可能是華為采用國產 ERP 的重要一步,也體現了用友產品能力在進一步加強。

    廣聯達 2018年年報顯示, 其云化轉型地區由 6個擴大至 11個,轉型業務范圍由工程計價業務擴展至全造價業務; 2018年新簽云合同金額 6.55億元,同比增長 274%, 18年底預收款項余額 4.14億元,同比增長 219%;轉型地區用戶轉化率、續費率持續提升,截至 18年底,老轉型 6個地區計價用戶轉化率及續費率均超過 85%,新轉型 5個地區的計價用戶轉化率超過 40%, 11個轉型地區的算量用戶轉化率超過 50%。

    l 風險提示:部分細分領域信息化需求低于預期。

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